Le positionnement de l'ingénieur Patrimonial par rapport aux autres professionnels du conseil généralement plus connus.

Le notaire rédige les actes, leur confère une date certaine et en assure la conservation. Il est un acteur historique du patrimoine, spécialiste des ventes immobilières, des successions et unions, mais ne s'intéresse pas nécessairement aux conséquences de ses interventions au-delà de l'aspect juridique. Le notaire et l'Ingénieur Patrimonial collaborent pour rédiger les actes que ce dernier vous a préconisés, en accord avec votre stratégie patrimoniale globale.

L'expert-comptable est le spécialiste des chiffres et de la comptabilité, il est votre interlocuteur privilégié pour vos décisions concernant votre entreprise, mais souvent il n'a pas connaissance de vos affaires privées. L'Ingénieur Patrimonial travaille en étroite collaboration avec votre expert-comptable pour intégrer à sa réflexion la dimension familiale, juridique et les différents aspects de votre patrimoine privé car toutes ces données s'imbriquent avec votre vie d'entrepreneur.

L'avocat est un professionnel du droit et du contentieux qui quelque soit sa spécialisation, pourra résoudre les problèmes auxquels vous êtes confrontés, mais interviendra très souvent à l'occasion d'un conflit auquel vous êtes confronté. L'Ingénieur Patrimonial intervient de manière préventive pour éviter que les contentieux se produisent, et vous accompagne dans vos prises de décisions en vous présentant les écueils à éviter.

Le banquier est spécilisé dans les financements à court ou moyen terme et les produits financiers, et abordera de manièrte souvent superficielle les aspects fiscaux, familiaux ou concernant la gestion de votre entreprise. Le plus important pour lui est de vous vendre les produits proposé par son établissement. L'Ingénieur Patrimonial vous propose quant à lui des solutions d'investissement ou de financement, en collaboration avec votre banquier ou d'autres professionnels, qui seront cohérentes avec votre stratégie patrimoniale globale, mais surtout de manière impartiale.

L'agent immobilier recherche et propose des biens immobiliers et se rémunère sur le montant de la transaction. Il est un acteur très souvent utilisé pour vendre ou acquérir un patrimoine immobilier mais ne s'intéresse pas nécessairement aux modes de financement, d'acquisition ou de détention les plus appropriés à la situation de l'acquéreur. L'agent immobilier et l'Ingénieur Patrimonial collaborent pour mettre en place le mécanisme de cession ou d'acquisition en accord avec votre stratégie patrimoniale globale.

En conclusion, l’Ingénieur Patrimonial s’efforce de conjuguer les expertises et talents de ces différents professionnels pour mieux satisfaire vos besoins patrimoniaux actuels et futurs.